有一只小老鼠，他的名字叫米粒。
米粒不想当一只弱小的，总是被欺负的小老鼠了，于是他跑去找小巫婆丽莎，请求丽莎把他变成别的动物。
“你想变成什么呢？”丽莎问。
“变什么都好，只要别再让我做一只整天提心吊胆过日的小老鼠了。”米粒回答。
丽莎想了想，从她的百宝箱里翻出一个金色的小瓶子。
“这是一瓶变身水。有了它，你可以想变成什么，就变成什么。”
米粒高兴地向丽莎道了谢，接过了变身水。
他在一棵大树下坐下来，认真地思考起来：要变成什么才好呢？
突然，米粒听到几声犬吠，原来是一条威风凛凛的猎狗正从这里走过。看到那条猎狗，米粒一拍腿，高兴地说：“对呀！我要变猎狗。猎狗好啊!每天都有香喷喷的骨头啃，晚上还可以睡温暖的狗窝。”于是，米粒喝下一口变身水，几秒过后，米粒真的变成了一条猎狗。
“有主人才有香喷喷的骨头啃，才有饭吃……”想到这，米粒高兴地走进村子，打算去找个主人。走着走着，米粒看见一只大花猫正在前面追捕一只狼狈逃窜的老鼠。看到似曾相识的大花猫，米粒顿时怒火中烧，一个箭步冲上前，狠狠地咬了大花猫一口。大花猫一边“喵喵”地惨叫着，一边用迷惑的眼神看着米粒。米粒本还想再咬一口才解恨，这时走来一个怒气冲冲，手提木棒的男人：“死狗，竟敢咬我家的猫，看我不打死你！”说完，木棒就朝它挥来。
米粒好不容易才逃了出来，趴在村旁的树下喘息：“当猎狗太危险了，真是主人没有找着，反挨木棒打。人类真可恶，老是打我们动物。有了，既然动物不好，那我就变一个人吧！”想到这，米粒喝下变身水，变成了一个人类的小孩。
米粒走进村子，感到饿了。虽然它现在变成了人，但它的本性还是一只老鼠，所以它走进一家商店，抓起一块面包就啃。老板勃然大怒，一把抓住米粒，怒喝：“哪家的小鬼，竟敢偷我东西，你家在哪？”米粒懵了，好一会儿才缓过神来，趁老板一个不注意，头一低，腰一弓，挣脱老板就跑掉了。
逃到村外，米粒才止住脚步：“人类拘束太多，不好，我还是当金雕吧！金雕能飞，又厉害，多帅啊!”喝下最后一点变身水，米粒又变成了金雕。
米粒变成金雕后，快活地天空中翱翔。就在它好不得意时，只听“砰”的一声，不知什么东西从米粒身边擦过。米粒吓了一大跳，低头一看，原来有一个猎人正在拿枪对准它。吓得米粒猛扑翅膀，有多快就逃多快，能逃多远就逃多远。
好不容易才甩掉猎人，米粒停在一颗大树上：“当金雕太辛苦了，随时有生命危险。以前我当老鼠，虽说也要逃跑，但没有这么累。不管变成什么，都有缺点和优点，要是不懂得怎样发挥自己的优点，克服缺点，一样还是生存不下的。”
想到这里，米粒再次找到丽莎：“我不想变了，我只想当自己！”丽莎微微一笑，念动魔咒，把米粒变回了一只聪明可爱的小老鼠。
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